新热点出现，两会题材开启预热模式！

今天整个大盘行情走的是非常健康的，早盘股指一波急跌到5日均线后开始反弹，在高位完成一个强有力的洗盘动作，而且节后量能连续2个交易日维持在万亿上方，北上资金净流入近百亿，这些都是积极的信号。

利空方面，节后央行连续2个交易日净回笼资金3400亿，不过央媒却表示并非货币收紧，强调不必过分解读；这个信号表示流动性收紧已经成为接下来的一个趋势，目前驱动市场上涨的逻辑有可能有“流动性驱动”变为“业绩驱动”。

根据从央行渠道获得的消息，下周将进行定向降准，改善目前市场的资金紧张局势，最近逆回购不断变化是提前准备工作。

​此外，华为方面也有利空消息，报道称华为手机零件订单降幅超60%。大家都知道华为在美国的限制下，5g芯片一直被断供，但是去年销量还是达到了6880万，在国内排名第一。

现在这个利空出来，今年面临的困境会更大，订单降幅超60%，销量也有可能被腰斩，对整个华为产业链的冲击不小，近期蓝思科技、歌尔股份、立讯精密的股价已经有所反应，所以也不必过度解读。

整体市场的节奏还是保持大小的轮动转换，节前核心资产大幅上涨，而节后却出现大幅回调，反而中小市值的低价股获得资金追捧，这种轮动在后期还会反复，所以大家要做好均衡配置，学会在这种结构性行情中找到自己的节奏，取得超额收益。

目前临近两会窗口，上旬和中旬仓位可以适当积极一些，中下旬则要考虑控制仓位，前面也跟大家说了，A股有逢会必跌的风险，留好多余的子弹，届时可能会有超预期的政策题材，到时候我会第一时间分享给大家。

昨天的文章中跟大家讲了军工，军工是十四五规划里面确定性最好的板块，并且目前正在由原先的纯主题投资向基本面投资转移，并且从历史的数据来看，军工板块在两会前后大部分取得的都是超额正收益。

今天市场多一个热点，主要是二胎概念。东北全面放开生育限制，使得资金涌入到二胎概念股上，这个题材可以说是两会的预热，所以这个方向大家仍可以保持关注，同时要留意其他有政策预期的题材，后面2周将是很好的挖掘节点。

关于后市，整个市场大的趋势还是向上，金融股近期相对表现乏力，尤其是券商股，所以指数要再次发力向上，大金融这块还是要以券商为重点，也是作为补涨的一个主要方向，同时一些底部走出下跌趋势的中小银行也可以重点关注。

操作上，今日止盈2只个股：新洁能逾5%，常熟银行逾11%！

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